Nos valeurs

Expertise et Exigence

Notre Cabinet est tenu par une mise à jour permanente de nos connaissances. A ce titre, notre chambre syndicale valide  par un examen le niveau de compétence de chaque conseiller, et ce annuellement. Ce haut degré d'exigence est la garantie d'être en relation avec un vrai professionnel.

 

Par ailleurs, quand la situation l'impose, nous nous rapprochons des conseils du client (expert-comptable, avocat, notaire), ou nous préconisons certains experts, pour valider ensemble les stratégies à adopter. L'interdisciplinarité est là encore un gage de réussite. Elle permet de mieux servir une clientèle dans un environnement de plus en plus complexe.

Service et Conviction

Rechercher des solutions innovantes, répondre avec enthousiasme et réactivité aux problématiques des clients, tels sont nos convictions pour apporter expertise et créativité aux attentes légitimes de ceux qui nous font confiance.

Proximité et Bienveillance

La bienveillance est naturellement au cœur de notre démarche.

Chaque client a son histoire, ses projets et ses craintes en l'avenir. Il nous faut l'accompagner sans jugement, en lui préconisant des solutions adaptées à ses objectifs et à son tempérament.

Notre ambition va parfois au-delà de la simple gestion optimisée du patrimoine. Nous sommes convaincus de l'indispensable nécessité de protéger la personne, face au risque de la dépendance, … de sa propre vulnérabilité face à un tiers (bien souvent un membre de sa famille). Notre proximité, notre expertise reconnue, nos liens souvent amicaux avec nos clients permettent au Cabinet de les accompagner bien au-delà de la perception souvent très restrictive de notre métier, que sont les placements financiers.

 

Toute cette approche patrimoniale ne peut s'exercer qu'avec humilité. Le cadre juridique et fiscal en France ainsi que l’environnement macro-économique mondial, ne doivent pas nous faire oublier que la gestion d'un patrimoine s'inscrit dans la durée et que ce même patrimoine doit s'adapter pour répondre à des objectifs qui évoluent aussi dans le temps …

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