Notre méthode de travail

A chacune des étapes suivantes, le client peut librement suspendre ou poursuivre la collaboration avec le Cabinet.

  • Découverte d'une personne physique et/ou morale. Ecoute des besoins et des objectifs exprimés.

  • Collecte de données la plus précise possible sur l'état de son patrimoine et de son environnement.

  • Premier inventaire des pièces nécessitant étude.

  • Exposé détaillé de la mission, du métier, des différentes prestations offertes.

Entretien gratuit

Au terme du premier entretien "de découverte mutuelle", si cela se justifie et si le client est d'accord, nous le matérialiserons par la signature d'une lettre de mission.

 

Ce document valant contrat entre le client et son Conseil précisera :

  • l'objet et les modalités d'intervention,

  • le coût et le délai de réalisation.

Lettre de mission

Dès que notre client a accepté le projet d'étude défini dans la lettre de mission, nous avons pour objectif d'élaborer un document le plus exhaustif possible qui comprendra :

  • Bilan ou diagnostic

  • Analyse

  • Recommandations - stratégies

Etude patrimoniale
Mise en place de préconisations

Ordinairement plusieurs stratégies ou scénarios d'investissement peuvent être envisagés et mis en place.

Après avoir méthodiquement exposé à notre client les intérêts comparés de chacun d'entre eux et après avoir recueilli son assentiment pour l'un ou l'autre, nous l'assisterons pour effectuer :

  • un choix adéquat des solutions produits ou services,

  • un accompagnement administratif pour une parfaite mise en place.

 

Le champ des solutions choisies recouvre :

  • valeurs mobilières, capital risque

  • produits d'assurance-vie

  • immobilier direct ou indirect

  • produits administrés

  • produits de prévoyance,

  • et accessoirement, des conseils d'ordre juridique

Suivi permanent, corrections de parcours, explications et assistance
  • Surveillance de l'évolution de la stratégie mise en place (calcul des écarts, notamment) en fonction :

    • d'un événement économico-financier mouvant

    • de la situation du client

 

  • Décisions d'arbitrage nécessaires sur certains actifs et assistance technique et administrative auprès du client.

  • Information permanente donnée à propos de relevés de situation reçus, lettre d'information diverses et études émanant de notre société.

  • Réalisation de déclarations fiscales (IR, ISF, SCI, etc.).

  • Assistance et réponse au sujet de toute question relevant de votre patrimoine.

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