La gestion de patrimoine

Notre métier ne consiste pas à gérer le patrimoine de nos clients, mais à accompagner nos clients dans leurs choix, leurs décisions. Il s'agit d'être à côté d'eux pour les aider à comprendre leur patrimoine, à le maitriser et à l'optimiser.

 

Ce rôle de conseil se renforce au fil des années, car :

  • la structure familiale traditionnelle a évolué,

  • l'allongement de la vie est une réalité,

  • les modes de vie ont changé,

  • les mentalités évoluent,

  • de nouveaux besoins apparaissent,

  • l'instabilité s'est installée.

Mais aussi, parce que :

  • l'information va plus vite,

  • la vulgarisation de l'économie se développe,

  • la fiscalité change en permanence,

  • les produits d'investissement se complexifient,

  • la transparence nécessaire noie les consommateurs,

  • les clients sont très sollicités.

 

Il n'est donc pas facile pour tout un chacun, et malgré l'abondance de l'information disponible et gratuite, de s'y retrouver et de faire le bon choix !

 

    => L'appui d'un Conseil indépendant en gestion de patrimoine devient donc essentiel.

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